Emite o Factură pentru o Firmă (B2B)
Cum creezi și emiți o factură B2B pentru o firmă în Noxta: alegi clientul după CUI, completezi seria, liniile și TVA-ul.
Îți arătăm cum întocmești o factură pentru o firmă (B2B) în Noxta — de la alegerea clientului și până la emitere. Facturile B2B se completează în formularul „Factură B2B nouă".
Înainte de a începe
- Secțiunea Facturare apare în meniul din stânga (planurile Professional și Business).
- Ai cel puțin o serie de documente configurată (Facturare → Serii documente) — fără ea, factura nu poate fi salvată.
- Datele fiscale ale firmei tale sunt completate (Configurare → Date magazin, tab-ul Legal).
Pentru trimiterea facturii în ANAF e-Factura, vezi Trimitere Facturi în e-Factura (SPV).
Pas cu pas
Deschide formularul de factură
Mergi la Facturare → Factură și apasă butonul rotund + („Factură nouă"). Se deschide „Factură B2B nouă".
Alege sau adaugă firma-client
În câmpul Client („Nume sau CUI") caută firma după nume sau CUI în lista ta de clienți (la click pe câmp vezi și Clienți recenți). Dacă firma nu există încă, tastează CUI-ul și alege „Caută în ANAF" (sau apasă Enter) ca să-i preiei denumirea, numărul de registru și adresa. O firmă nouă apare cu eticheta „Client nou — se adaugă la salvare" și este salvată automat în lista de clienți odată cu factura.
Completează detaliile facturii
Setează Data emiterii și Scadența (implicit: azi și peste 30 de zile). Termenul de plată se completează automat din cele două date, dar îl poți modifica. Alege Valuta (RON implicit) și Seria (seria implicită e preselectată). Dacă nu ai încă o serie, folosește „+ Adaugă prima serie".
Pentru altă valută decât RON apare câmpul obligatoriu Curs valutar (RON): prețurile se introduc tot în RON, iar factura se emite în valuta aleasă.
Adaugă liniile facturii
Apasă „Adaugă linie". La Denumire poți alege un produs din catalog (se preiau prețul, TVA-ul și unitatea de măsură) sau poți scrie liber (ex. „Servicii consultanță"), plus o descriere opțională. Completează Cant., UM, Preț unitar, TVA % și, opțional, un Discount pe linie (în RON sau %).
Bifa „Prețurile introduse includ TVA" (bifată implicit) stabilește dacă prețurile pe care le scrii sunt cu sau fără TVA. Jos vezi Subtotal, Din care TVA și Total de plată, plus câmpul Reducere factură (în RON sau %), aplicabil pe tot documentul.
(Opțional) Detalii suplimentare
Deschide secțiunea Detalii suplimentare pentru Mențiuni (apar pe factură) și Notă internă (nu apare pe factură, e vizibilă doar pentru tine/echipă).
Previzualizează
Apasă „Previzualizare" pentru a vedea cum arată factura.
Salvează sau emite
Apasă „Salvează ca ciornă" ca să o păstrezi fără număr, sau „Emite și trimite în SPV" ca să aloci numărul oficial și să o trimiți în e-Factura (dacă ai autorizat ANAF).
Ciornă vs. factură emisă
Ciorna se poate edita complet din pagina ei, cu Editează. După emitere, numărul, seria și datele se blochează — cât timp factura are statusul Emisă se mai pot modifica doar clientul și liniile. După trimiterea în SPV, factura nu mai poate fi editată.
Vrei doar să emiți, fără e-Factura?
Salvează factura ca ciornă, apoi din pagina facturii apasă „Emite (alocă număr)" — asta alocă numărul oficial fără a o trimite în SPV. După emitere poți „Descarcă PDF" și „Trimite pe email". Pentru trimiterea în ANAF vezi Trimitere Facturi în e-Factura (SPV).
Factură dintr-un bon fiscal
Dacă ai vândut deja pe casa de marcat și clientul cere factură, mergi la Rapoarte → Bonuri și apasă iconița „Creează factură" de pe rândul bonului (în tabelul afișat pe ecranele mari; pe telefon iconița nu apare). Se deschide formularul de factură precompletat cu produsele de pe bon (prețuri cu TVA), reducerea, bacșișul (ca linie separată, cu TVA 0%) și mențiunea „Bon fiscal" cu numărul bonului. Dacă bonul are CIF-ul clientului, acesta este preluat ca client — verifică datele clientului, apoi salvează sau emite ca mai sus.
CIF pe bon, din POS
În aplicația POS poți adăuga CIF-ul clientului direct pe bonul fiscal, cu butonul „Adaugă CIF". Acesta este un bon cu CIF, nu o factură — factura B2B o emiți din panoul de administrare, ca în acest ghid.
Ai greșit o factură?
Din pagina facturii, „Anulează" este disponibil pentru facturile în statusul Ciornă, Emisă sau Respinsă SPV. O factură Acceptată SPV nu se anulează, ci se stornează cu „Stornează", care creează o ciornă storno (valori cu minus) pe care o verifici și o emiți.